Di dunia ini terdapat 4 ras, yaitu elf, dwarf, human dan iblis. Perseteruan antara ras iblis dan ketiga ras lainnya tak pernah berhenti. Seorang pemuda ras human/manusia bernama Yuu awalnya memiliki ambisi untuk menghabisi para iblis, tetapi ditengah-tengah perjuangannya, karena suatu alasan ia justru ingin memihak para iblis. Disinilah kisah pengkhianatan pemuda tersebut dimulai.